01 · TRUST기존 보험부터 보는 신뢰형 상담
새 상품을 먼저 권하기보다 현재 가입 내용을 확인하고 유지·보완·정리가 필요한 부분을 이해하기 쉽게 안내합니다.
유지할 보장장점 확인
부족한 부분공백 설명
겹치는 부분조건 비교
보험은 많이 가입하는 것보다,
내 상황에 맞게 확인하는 것이 먼저입니다.
블로그·검색·소개 등에서 들어온 고객이 기존 보험 확인, 상담 접수, 일정과 후속관리까지 자연스럽게 이어지는 영업 흐름을 만듭니다.
- 기존 보험 먼저 확인
- 부족한 보장 중심 설명
- 보험료 부담 함께 고려
- 간편한 상담 연결
3 REAL DIRECTIONS신뢰에서 시작해
신뢰에서 시작해
상담과 관리로 이어집니다.
실제 고객이 부담 없이 내용을 확인하고 상담을 남길 수 있도록 세 가지 핵심 장면으로 구성합니다.
01 · TRUST
02 · ANALYSIS복잡한 보장을 한눈에 정리
암·뇌·심장·수술·간병처럼 흩어진 보장을 표와 카드로 구분해 고객이 자신의 상태를 빠르게 이해하도록 돕습니다.
설명의 기준가입금액만 보여주지 않고 지급조건, 갱신 여부, 납입기간과 보장기간까지 함께 확인합니다.
03 · FOLLOW-UP놓치지 않는 상담 접수와 후속관리
고객은 필요한 항목만 간단히 남기고, 담당자는 접수부터 상담 완료까지 진행 상태를 체계적으로 관리합니다.
신규 상담접수
보장자료 확인분석 중
상담 일정안내 완료
CONSULTING FLOW고객이 이해하고
고객이 이해하고
안심할 수 있는 흐름
블로그·검색·소개·상담폼 등 고객이 들어오는 채널은 첫 확인부터 상담 이후까지 이어지는 실무 도구가 되어야 합니다.
실제 제작 시 개인정보 수집 동의, 보안, 관리자 권한과 상담 데이터 보호 범위는 운영 방식에 맞춰 별도로 설계합니다.
STEP 01관심 보장 선택
암, 간병, 운전자, 화재 등 필요한 상담 분야를 고릅니다.
STEP 02간편 상담 접수
연락처와 희망 시간을 필요한 만큼만 입력합니다.
STEP 03기존 보장 확인
가입 내용을 기준으로 유지·보완·중복을 구분합니다.
STEP 04설명과 후속관리
상담 결과와 다음 일정을 놓치지 않게 관리합니다.
RECOMMENDED보험·상담 영업에
보험·상담 영업에
자주 필요한 연결
처음부터 모두 넣지 않고 실제 영업 방식과 예산에 맞춰 필요한 기능부터 선택합니다.
01
보장분야 안내
암·뇌·심장·간병·운전자·화재 등 상담 분야를 고객 눈높이로 설명합니다.
02
간편 상담 접수
관심 분야, 연락 방법과 희망 시간 등 꼭 필요한 정보만 받습니다.
03
보장분석 화면
유지할 보장, 부족한 부분과 중복 가능성을 구분해 보여줍니다.
04
전화·카카오 연결
고객이 편한 방법으로 담당자에게 빠르게 문의할 수 있게 연결합니다.
05
상담 상태관리
접수, 자료 확인, 상담 예정과 완료 상태를 관리자가 확인합니다.
INSURANCE SALES FLOW보험 영업도 상담 접수에서 끝나지 않게 연결합니다.고객이 상담을 남기고, 담당자가 확인하고, 후속관리까지 이어지는 실제 영업 흐름에 맞춰 구성할 수 있습니다.
상담 접수→관리자 확인→후속관리
보험 상담·고객관리 구축 상담START SMALL처음에는 필요한 기능만,
처음에는 필요한 기능만,
운영하면서 확장할 수 있습니다.
소개형 페이지부터 상담 접수와 고객관리까지 현재 업무에 맞는 범위를 함께 정합니다.